在一座位于城市中央的大劇院內每個華燈初上的夜晚劇院內便會響起《胡桃夾子》的旋律美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞曼妙多姿傾倒眾生在劇院的最遠端小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準時觀看《胡桃夾子》表演他們歡呼喝彩樂在其中可是沒有演出的日子如此難熬杰瑞他們無比落寞許是上蒼知曉了他的心愿劇院內所有的玩具突然有了生命杰瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優美旋律的夢幻國度劇院外面白雪皚皚的街頭巷尾野貓之王和他的手下們正自得其樂杰瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光包括湯姆在內的這群暴徒闖了進來不僅破壞了晚宴還抓走玩具芭蕾舞小姐 　　杰瑞與塔菲由此展開了一段奇幻大冒險……