一個名叫巴巴克-哈費茲的偵探遇到了大麻煩：他被自己的組織下了迷藥并綁架他的老板逼問他在格什姆島究竟發生了什么事但事實并不是我們看到的那樣哈費茲和他的老板其實都是反間諜組織成員滲透到了這個機構哈費茲是一個看上去非常有型的男人他的帽子和穿戴都是藍調兄弟的打扮開著橙色的轎車出現在畫面中他這次又要去調查一個自殺的政治犯的來龍去脈而在政治犯自殺的第一天伊朗總理在國會大樓里遇刺身亡\r從當地警察那里哈費茲得知那個死去的人依舊吊在一艘生銹的小船上更奇怪的是這艘小船現在就擱淺在水邊的沙灘中央當然這又牽扯出另一條故事線了哈費茲意識到假如這個人不是自殺而是被謀殺的話那么它可能隱藏著一個之前未曾揭開的秘密\r當尸體被埋進墓地后詭異的事情發生了——這天夜里一場地震把哈費茲從睡夢中震下床格什姆之前也發生過地震但為什么偏偏在這個墓地發生地震成了一個謎——這是超自然現象還是有什么隱喻哈費茲希望盡快找到答案結果從另一個小組成員——美女間諜轉型女演員的莎哈德那里得到了線索此外還有兩個伙伴也參與到了調查中一個帶有嬉皮士打扮的音響工程師凱萬另一個是冷靜的地質學家貝楠而凱萬充滿迷幻風格的服裝顯然是讓人感到不安的——他的衣服上寫著1964年制造最后哈費茲的祖父又滋生出了一條通往真相的線索整個故事被串聯起來它與1964年的一個生銹的盒子有關